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いつの間にか身についた習慣が裏目に…

ファイナンシャル・アドバイザー
(画像=PIXTA)

今から20年ほど前、私は生命保険会社で代理店さんのサポーターをしていました。損害保険の代理店さんに生命保険を販売していただくためのお手伝いが主な仕事でした。私が担当していた代理店さんと訪問したお客さまのお話をしたいと思います。

経済状況を忖度したプランを作成