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「テノ.ホールディングス」新規上場(IPO)初値・株価見通しは?ビジネスモデル解説ほか

IPO Report
(画像=ZUU)

【目次】
①テノ.ホールディングスIPOの基礎情報
②ビジネスモデル解説(近日中に追加予定)
③IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント 【12/10更新】 ※有料会員限定

会社名
株式会社テノ.ホールディングス
コード
7037
市場
マザーズ
業種
サービス業
売買単位
100株
代表者名
池内 比呂子 /1959年生
本店所在地
福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号
設立年
2015年
従業員数
24人 (2018/10/31現在)(平均37.6歳、年収415.3万円)、連結1643人
事業内容
直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座など)の運営
URL
https://www.teno.co.jp/
株主数
10人 (目論見書より)
資本金
90,000,000円 (2018/11/27現在)
上場時発行済み株数
1,460,000株(別に潜在株式65,400株)
公開株数
402,500株(公募350,000株、オーバーアロットメント52,500株)
調達資金使途
公的保育事業における設備資金
連結会社
2社
スケジュール
仮条件決定:2018/12/04→1,870~1,920円に決定
ブックビルディング期間:2018/12/05 - 12/11
公開価格決定:2018/12/12
申込期間:2018/12/13 - 12/18
払込期日:2018/12/20
上場日:2018/12/21
シンジケート ※会社名をクリックすると外部サイトへ飛びます
主幹事証券:野村證券
引受証券:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
引受証券:みずほ証券
引受証券:FFG証券
引受証券:西日本シティTT証券
引受証券:岡三証券 (岡三証券の詳細記事はこちら)
引受証券:SBI証券 (SBI証券の詳細記事はこちら)
引受証券:マネックス証券 (マネックス証券の詳細記事はこちら)
大株主
(株)夢源 500,000株 42.54%
池内 比呂子 382,800株 32.57%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 150,000株 12.76%
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 50,000株 4.25%
土屋 悦子 9,800株 0.83%
福士 泉 9,800株 0.83%
吉野 晴彦 9,000株 0.77%
古谷 勇樹 4,600株 0.39%
平田 智美 4,400株 0.37%
古賀 光雄 4,000株 0.34%
田中 隆一 4,000株 0.34%
清井 義文 4,000株 0.34%
業績動向(単位:百万円)売上高 営業利益 経常利益 純利益
2016/12 連結実績 4,776 74 89 49
2017/12 連結実績 6,678 140 152 96
2018/09 連結3Q実績 6,848 153 118 75
ロックアップ情報
池内比呂子、株式会社夢源、土屋悦子、福士泉、吉野晴彦、古谷勇樹、古賀光雄、田中隆一、ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合は上場後90日目の平成31年3月20日までは普通株式の売却ができず(例外あり)
調達額(公開株数×仮条件上限)
7億7280万0000円(402,500株×1,920円)
潜在株数(ストックオプション)
65,400株
ビジネスモデル解説(近日中に追加予定)
IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント