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「ギークス」新規上場(IPO)初値・株価見通しは?ビジネスモデル解説ほか

ギークス ZUU online Members
(画像=ZUU online編集部)

【目次】
①ギークスIPOの基礎情報
②ビジネスモデル解説(近日中に追加予定)
③IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント(近日中に追加予定)

会社名
ギークス株式会社
コード
7060
市場
マザーズ
業種
サービス業
売買単位
100株
代表者名
曽根原 稔人 /1975年生
本店所在地
東京都渋谷区道玄坂二丁目11番1号
設立年
2007年
従業員数
86人 (2019/01/31現在)(平均30.6歳、年収440.4万円)、連結311人
事業内容
IT(情報技術)フリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作など
URL
https://geechs.com/
株主数
8人(目論見書より)
資本金
419,941,000円 (2019/02/15現在)
上場時発行済み株数
5,050,920株(別に潜在株式218,260株)
公開株数
931,500株(公募622,000株、売り出し188,000株、オーバーアロットメント121,500株)
調達資金使途
本社オフィス増床、広告費や人件費などの運転資金
連結会社
2社
スケジュール
仮条件決定:2019/03/04
ブックビルディング期間:2019/03/05 - 03/11
公開価格決定:2019/03/12
申込期間:2019/03/13 - 03/18
払込期日:2019/03/19
上場日:2019/03/20
シンジケート ※会社名をクリックすると外部サイトへ飛びます
主幹事証券:SMBC日興証券 (SMBC日興証券の詳細記事はこちら)
引受証券:SBI証券 (SBI証券の詳細記事はこちら)
引受証券:東洋証券
引受証券:エース証券
引受証券:水戸証券
引受証券:岩井コスモ証券
引受証券:岡三証券 (岡三証券の詳細記事はこちら)
引受証券:いちよし証券
大株主
曽根原 稔人 1,776,000株 38.38%
(同)ベインパートナーズ 1,700,000株 36.74%
WMグロース3号投資事業有限責任組合 691,880株 14.95%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 117,640株 2.54%
加賀電子(株) 50,000株 1.08%
丸山 大 40,000株 0.86%
(株)グッドスマイルカンパニー 33,400株 0.72%
佐久間 大輔 26,600株 0.57%
成末 千尋 17,000株 0.37%
桜井 敦 17,000株 0.37%
高原 大輔 17,000株 0.37%
業績動向(単位:百万円)売上高 営業利益 経常利益 純利益
2017/03 連結実績 1,892 5 0 -21
2018/03 連結実績 2,581 379 379 277
2018/12 連結3Q累計実績 2,361 478 472 396
ロックアップ情報
曽根原稔人、合同会社ベインパートナーズ、丸山大、株式会社グッドスマイルカンパニー、新株予約権者111名は上場後180日目の平成31年9月15日までは普通株式の売却ができず(例外あり)
WMグロース3号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合は上場後90日目の平成31年6月17日までは普通株式の売却ができず(例外あり)
調達額(公開株数×公開価格)
17億9779万5000円(931,500株×1,930円)
潜在株数(ストックオプション)
218,260株
ビジネスモデル解説
近日中に追加予定
IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント
近日中に追加予定