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「カオナビ」新規上場(IPO)初値・株価見通しは?ビジネスモデル解説ほか

カオナビ ZUU online Members
(画像=ZUU online編集部)

【目次】
①カオナビIPOの基礎情報
②ビジネスモデル解説(近日中に追加予定)
③IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント(近日中に追加予定)

会社名
株式会社カオナビ
コード
4435
市場
マザーズ
業種
情報・通信業
売買単位
100株
代表者名
柳橋 仁機 /1975年生
本店所在地
東京都港区元赤坂一丁目2番7号
設立年
2008年
従業員数
107人 (2018/12/31現在)(平均34.1歳、年収608.2万円)
事業内容
クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」の提供
URL
https://corp.kaonavi.jp/
株主数
11人 (目論見書より)
資本金
441,400,000円 (2019/02/12現在)
上場時発行済み株数
5,288,000株(別に潜在株式868,900株)
公開株数
1,000,500株(公募500,000株、売り出し370,000株、オーバーアロットメント130,500株)
調達資金使途
人件費、マーケティング費、システム開発費、採用費
連結会社
なし
スケジュール
仮条件決定:2019/02/26
ブックビルディング期間:2019/02/28 - 03/06
公開価格決定:2019/03/07
申込期間:2019/03/08 - 03/13
払込期日:2019/03/14
上場日:2019/03/15
シンジケート ※会社名をクリックすると外部サイトへ飛びます
主幹事証券:大和証券
引受証券:みずほ証券
引受証券:東海東京証券
引受証券:マネックス証券 (マネックス証券の詳細記事はこちら)
引受証券:SBI証券 (SBI証券の詳細記事はこちら)
引受証券:エース証券
大株主
柳橋 仁機 2,396,000株 42.36%
(同)RSIファンド1号 1,230,000株 21.74%
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 612,000株 10.82%
佐藤 寛之 256,000株 4.53%
(株)アスパイア 250,000株 4.42%
NVCC7号投資事業有限責任組合 236,000株 4.17%
田丸 拓也 160,000株 2.83%
NVCC8号投資事業有限責任組合 150,000株 2.65%
(株)新生銀行 50,000株 0.88%
島 浩文 30,000株 0.53%
業績動向(単位:百万円)売上高 営業利益 経常利益 純利益
2017/03 単独実績 454 -211 -213 -207
2018/03 単独実績 952 -244 -249 -282
2018/12 単独3Q累計実績 1,188 -98 -101 -102
ロックアップ情報
指定された株主は上場後90日目の平成31年6月12日または上場後180日目の平成31年9月10日までは普通株式の売却ができず(例外あり)
調達額(公開株数×公開価格)
17億8089万0000円(1,000,500株×1,780円)
潜在株数(ストックオプション)
868,900株
ビジネスモデル解説
近日中に追加予定
IPOジャパン編集長 西堀敬 氏のコメント
近日中に追加予定